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路透基点:艾派克签署共计27亿美元贷款,为收购利盟国际融资--TRLPC

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-27 15:07:35
路透基点:艾派克签署共计27亿美元贷款,为收购利盟国际融资--TRLPC / 3 years ago路透基点:艾派克签署共计27亿美元贷款,为收购利盟国际融资--TRLPC1 分钟阅读艾派克4月时宣布,拟与太盟投资和君联资本组合联合投资者,将以每股40.5美元的现金方式,共同筹划收购美国利盟国际(Lexmark) 100%股权,交易金额预计约为27亿美元。 据艾派克12月2日发布的声明,三方共出资15.2亿美元股本,其中7.77亿美元来自艾派克,6.52亿美元来自太盟投资,8,900万美元来自君联资本。 艾派克表示,在完成收购支持,利盟3.20亿美元贷款将获得清偿。利盟有一笔2020年3月到期的票息5.125%优先顺位债券。 据11月29的公告,交易完成后,利盟总部仍留在美国肯塔基州列克星敦市,但将出售企业软件部门,以专注于成像业务,特别是在中国和亚太地区。 收购交易触发三大国际评级机构下调利盟评级。11月30日,穆迪将利盟评级从Baa3下调至Ba2,惠誉将评级从BBB-调降至BB。标准普尔将利盟评级从BBB-调降至BB-。 穆迪表示,仍对利盟评级保持观察,有下调风险,等待公司厘清现有优先顺位债券持有人所能取得的保障方案,以及企业软件部门出售后所得资金的时间及用途。(完) 编译 刘秀红/艾茂林; 审校 白云/张明钧
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